一方集团成立于2001年，经过多年***发展，形成了战略投资、医疗健康、文旅体育、城市运营四大核心业务，遍及北京、上海、深圳、悉尼、东京等多个地区。一方集团重点投资金融、健康、教育、文旅等领域，是万达商业地产、万达电影、江中集团、百年人寿、大连银行、国合集团等企业的主要股东。与此同时，一方集团积极投资布局高成长性的创新型企业，不断丰富产业生态链。一方集团开发运营有大连保税生态城、北京一方中心、上海一方中心、深圳一方中心等一系列知名产业、商业项目。
一方集团业全面预算管理软件应用案例
一、一方集团业实行全面预算管理面临的挑战
1、按年度进行预算管理，无法对各个开发项目进行全周期、全过程、全方位的预算管控；
2、项目开发成本管控较粗，没有进行精细化的成本管理，不利于成本控制；
3、按单个开发项目进行全面预算管理难度大，难以及时掌握工程项目的进展情况及盈利状况；
4、事前无准确的数据来预计项目的盈利情况，难以对项目责任单位下达考核目标。
二、融智天给出的全面预算管理解决方案
在房地产行业，项目管理的复杂性和成本控制的重要性使得全面预算管理尤为关键。融智天提供的全面预算管理解决方案，通过建立全周期项目预算模式、强化成本预算编制与控制、及时动态反映项目经营成果、建立以项目为核心的预算责任体系，为房地产企业带来了财务管理的革新。本文将详细探讨这一解决方案如何帮助房地产企业在多个方面取得显著进步，提升其预算管理水平和运营效率。
行业背景与挑战
房地产行业的特点决定了其在全面预算管理中面临的主要问题：
项目管理复杂：从项目立项到竣工决算，涉及多个环节，每个环节都有特定的预算需求。
成本控制重要：房地产开发项目资金投入大，成本构成复杂，精细化的成本管理***关重要。
经营成果反映滞后：传统方式难以实时准确地反映项目的盈利状况，影响决策效率。
责任体系不明确：缺乏明确的预算执行责任体系，导致预算管理效果不佳。
这些问题的存在，使得房地产企业在预算管理方面面临诸多困难，亟需一种更高效的解决方案来应对这些挑战。
融智天全面预算管理解决方案的核心内容
针对上述挑战，融智天提供的全面预算管理解决方案涵盖了从制度建立、模型设计到系统实施的全过程，具体如下：
建立全周期项目预算模式
融智天根据房地产行业的特点，建立了以项目全周期管控为核心的预算管理模式。这一模式涵盖了从项目立项到竣工决算的全过程，通过融智天全面预算管理系统中的项目预算功能，实现了预算的精细化管理。这种全周期的项目预算模式不仅提高了预算编制的准确性，还加强了项目执行过程中的监控和控制。例如，在项目前期阶段，可以对土地购置、规划设计等费用进行***预估；在建设过程中，可以对工程进度款、材料采购等进行实时跟踪；在后期销售阶段，则可以对营销费用、物业管理费等进行严格控制。此外，该模式还包括以下优势：
全流程覆盖：从项目策划、设计、施工到销售和售后服务，确保每个阶段都有详细的预算安排。
数据联动：各阶段的数据相互关联，任何变动都能迅速反映到整个预算体系中，保证数据的一致性和准确性。
灵活性强：可根据实际情况灵活调整预算，适应市场变化和项目进展的不同需求。
强化成本预算编制与控制
在成本预算管理方面，融智天的解决方案通过细化成本相关科目，编制预算并进行严格控制，从而强化了成本预算编制与控制。这种做法使得企业能够更加***地掌握成本构成，实现对成本的精细化管理。具体措施包括：
细化成本科目：将成本细分为直接成本（如材料费、人工费）、间接成本（如管理费、财务费）等多个类别，并进一步细分***每一项具体的支出项目，如钢材、水泥、水电费等。
设置内控系数：根据不同类型的项目设定合理的成本控制系数，确保每一笔费用都得到合理使用，防止超支现象发生。
定期审核调整：根据实际执行情况定期审核预算执行情况，及时发现偏差并采取纠正措施，确保成本控制目标的实现。
及时动态反映项目经营成果
融智天的解决方案还强调了及时动态反映项目经营成果的重要性。通过收入、成本、费用等预算科目之间的预算数和实际数的及时联动，公司相关人员可以随时掌握项目的盈利状况，并根据实际情况采取必要的调整措施。这不仅提高了决策的及时性和准确性，也为管理层提供了有力的数据支持。具体实现方式包括：
实时数据更新：系统自动收集和处理各类财务数据，确保信息的及时性和准确性。
多维度分析：提供多种数据分析工具，如同比、环比分析，帮助管理者深入了解项目经营状况。
预警机制：当某些指标超出预设范围时，系统会自动发出警报，提醒相关部门及时采取行动。
建立以项目为核心的预算责任体系
融智天建立了以项目为核心的预算责任体系。在项目预算的基础上，各个房地产开发项目负责人及项目参与人员对预算执行结果负责，并确立项目的考核指标，使全面预算管理责任层层落实。具体措施包括：
明确责任人：为每个项目指定专门的预算责任人，确保每项预算任务都有人负责，形成清晰的责任链条。
设立考核机制：制定详细的考核标准，将预算执行情况与个人绩效挂钩，激励员工积极参与预算管理工作。
提供培训支持：定期组织预算管理培训，提高员工的专业技能和业务水平，确保预算管理制度的有效实施。
实施效果与客户评价
引进融智天全面预算管理软件后，企业在多个方面取得了显著进步：
建立符合行业特点的全面预算管理体系：涵盖了财务预算编制、预算执行、预算控制、预算调整、预算分析及预算考核全过程，使公司预算管理更符合实际情况，全面预算管理更加科学可靠。
强化成本管控：通过细化成本科目，改变了企业成本管控较粗的状况，帮助企业进一步进行成本精细化管理，强化了对成本的管控。
全面及时的数据对比：相关人员可以随时查看并掌握各个房地产项目的进展及盈利情况，更好地进行预算控制和调整。
便捷的预算调整和分析：预算调整只需更改相应数据，通过报表间的联动关系，可实现整套预算数据的更新。公司可根据需要按季度、半年对预算进行调整，预算分析工作可以随时对收入、成本、费用等关注的数据进行分析。
案例研究：某大型房地产企业的实践应用
为了更好地理解融智天全面预算管理解决方案的实际应用效果，我们可以看一个具体的案例——某大型房地产企业。该企业在引入融智天解决方案前，面临着预算编制不够精细、成本控制薄弱、项目进度难以实时监控等问题。引入融智天全面预算管理系统后，企业取得了显著的变化：
预算编制更加精准：通过全周期项目预算模式，企业能够提前规划每一个阶段的资金需求，避免了因资金不足或过剩带来的风险。
成本控制更加严格：细化成本科目和设置内控系数的做法，使得企业在项目开发过程中能够更好地控制成本，减少了不必要的开支。
决策更加科学：实时动态反映项目经营成果的功能，让管理层可以基于***新数据做出快速且准确的决策，提升了企业的竞争力。
责任落实更加到位：以项目为核心的预算责任体系，明确了每位员工在预算管理中的角色和职责，增强了团队协作精神。
